На посмотреть вечером в воскресенье — Halloween Special, совместное интервью Сатья Наделлы и Сэма Альтмана Брэду Герстнеру. Поводом для интервью стало, конечно, случившееся наконец оформление нового партнерства между компаниями вместе с официальным переустройством OpenAI.

Альтман назвал партнерство с Microsoft одним из крупнейших партнерств в истории.

Оба много говорили о том, какую роль для экономики в целом сыграют инвестиции в AI. Это действительно так — даже просто масштаб этих инвестиций (4 трлн долларов, если сложить все планы Big Tech), которые Герстнер сравнил с Манхеттенским проектом (точнее, сказал, что это в 10 раз больше) поражает воображение. Кстати, помните, год с лишним назад Сэм говорил о 7 триллионах долларов? Наделла отдельно остановился на том, что датацентр — это не просто здание, типа автоматизированного склада, это создание supply chain, развитие местной экономики, энергетики (ну да, мы уже видим). При этом, как добавил он, американские инвесторы вкладываются не только в американскую экономику, строя датацентры и в других странах.

Когда Брэд спросил Сэма о сроках достижения AGI, тот дал уклончивый, но показательный ответ: если сказать 2027 год, это будет казаться далеко, если сказать 2026 — слишком близко. Но это где-то там, в этом диапазоне.

Сатья приводил примеры внедрения AI — как одна сотрудница Microsoft, которая управляет сетевыми операциями компании и работает с 400 операторами оптоволокна по всему миру, столкнулась с невозможностью нанять достаточно людей для обслуживания инфраструктуры. Вместо этого она создала целый набор агентов для автоматизации DevOps-пайплайнов.

Сатья Наделла дал свой прогноз — через 5 лет Microsoft удвоит свою выручку, но количество сотрудников вырастет заметно меньше. Вот так, мол, и будет выглядеть прирост производительности в каждой компании и в целом в экономике.

Герстнер, подводя итог, сообщил, что взаимопонимание между правительством и Big Tech позволит реально развернуть реиндустриализацию Америки и довести рост ВВП до 4%. Это, вообще-то, дофига и признаков пока нет (спасибо пошлинам), но в целом уровень координации действительно неплохой.

Если вам нужен почти классический пример полезного вайб-кодинга (на самом деле нет, не такой уж вайб), то вот вам очередной кейс от меня — в очередной раз подумав про громадное количество ненужной рутины при постинге заметок в блог на Hugo, я пришел к написанию собственного десктопного приложения под MacOS в духе блог-клиентов середины 2000-х. Времени ушло часов 8, сложность — честно говоря, на порядок проще и быстрее, чем большая часть предыдущей работы из-за отсутствия необходимости в деплое на сервер, в общем, я доволен, зачистил очередную занозу в своей жизни.

https://blognot.co/priatnyj-seans-vajbkodinga/

Anthropic опубликовала исследование о способности LLM к интроспекции — возможности модели анализировать собственные внутренние состояния. Методика любопытная: они записывали паттерны нейронной активности модели при обработке определенных концептов (например, текста заглавными буквами), а затем искусственно вводили эти паттерны в несвязанном контексте. Claude Opus 4.1 в 20% случаев обнаруживала инъекцию и корректно идентифицировала концепт.

Ключевое отличие от предыдущих экспериментов с активационным стирингом — модель сообщает об обнаружении аномалии до того, как начинает говорить о самом концепте. В случае с “Golden Gate Claude” модель осознавала свою одержимость мостом только постфактум, видя собственные ответы. Здесь распознавание происходит на внутреннем уровне обработки.

Неожиданная деталь — “helpful-only” версии моделей показывали лучшие результаты интроспекции, чем продакшн-варианты. Это указывает, что процесс файн-тюнинга для безопасности может подавлять эти способности. Anthropic также обнаружила, что модели реагируют на инсентивы (“если подумаешь о X, получишь награду”) так же, как на прямые инструкции — возможно, это общая система управления вниманием.

Конечно, 20% — это совсем мало и ненадежно, но, как принято говорить, мы в самом начале пути. Если вам интересно, к чему, то уточню, что интроспекция считается важной (хотя и недостаточной) чертой собственного сознания. По крайней мере, у людей это так.

Universal Music Group и Udio урегулировали судебный спор и объявляют о стратегическом партнерстве. Компании запустят в 2026 году новую лицензированную платформу для создания музыки с помощью AI. Модели будут обучены на авторизованном и лицензированном контенте, а существующий сервис Udio продолжит работать с добавлением fingerprinting и фильтрации.

Похожая схема — сначала судебный иск, потом коммерческое соглашение, — уже встречалась не раз. Так было с Napster, потом со Spotify и YouTube. Интересно еще, что похожим образом развиваются разнообразные попытки disruption - начиная с Uber, например, сначала все делают, что хотят, делая основой бизнес-модели отказ от соблюдения существующих норм, а потом начинают встраиваться в регулирование, которое немного меняется в процессе.

Дания, как текущий председатель Совета ЕС, отступает от идеи обязательной проверки на наличие CSAM в мессенджерах. Вместо этого предлагают оставить сканирование добровольным.

Дания фактически капитулировала после того, как несколько стран, включая Германию, выступили против. Министр юстиции Германии на этой неделе жестко раскритиковал “неоправданный мониторинг чатов”. Критики писали, что это открывает дверь для массовой слежки и противоречит существующим законам ЕС о защите данных и приватности коммуникаций. Была даже запущена публичная петиция с требованием отзыва такой инициативы полностью.

В итоге датчане побаиваются, что, если не прийти к согласию на этот счет до апреля 2026 года, то закончится действие нынешнего компромисса, в рамках которого провайдеры имеют основания на добровольную проверку сообщений. В общем, как же так, детей защитить не удастся, а они взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем ©.

Ну, вы поняли…

Amazon не очень отстает от конкурентов — AWS показал рост выручки на 20% в третьем квартале до $33 млрд, превысив ожидания аналитиков. Операционная прибыль подросла всего на 9% до $11,4 млрд, но это все равно больше половины всей операционной прибыли Amazon. Вся выручка Amazon составила 180,2 млрд долларов со средним (по регионам и бизнесам) ростом в 12% к прошлому году, если не считать курсовую разницу.

Заметьте, что Google Cloud за тот же период вырос на 34%, Azure — на 40%. AWS остается крупнейшим облачным провайдером, но темпы роста заметно отстают от конкурентов. Вероятно, это как-то связано с отсутствием у Amazon собственной модели AI, ориентированной на массовое использование.

И уже традиционно говорится, что в следующем году вложения в инфраструктуру заметно возрастут.

Теперь очередь Apple. Результаты за четвертый квартал фискального 2025 года — $102.47 млрд выручки против ожидаемых $102.24 млрд, прибыль на акцию $1.85 против прогноза в $1.77. Продажи iPhone составили $49.03 млрд, что на $1.16 млрд ниже ожиданий аналитиков. Но при этом на квартал пришлась всего неделя продаж линейки iPhone 17, который вышел 19 сентября.

Тим Кук объясняет результаты дефицитом предложения на старте продаж новой линейки. Зато Services выросли на 15% до $28.75 млрд — это самый быстрорастущий и маржинальный сегмент компании.

Впрочем, продажи Mac выросли даже больше — на 13% к прошлому году. Это явный успех линейки всех компьютеров с M4. И, возможно, еще и этим объясняется замедленный старт M5 — зачем торопиться обновлять то, что и так заслуженно прекрасно продается?

А вот продажи iPad, Wearables, Home и аксессуаров не выросли совсем. Что, опять-таки, совершенно понятно — серьезных апгрейдов в этих секторах не было, например, единственный в этом год апдейт iPad случился в марте, когда iPad Air получил M3 (вместо M2).

На текущий квартал Тим Кук обещает рост выручки на 10-12% и называет это “лучшим кварталом в истории компании”. Вполне возможно — продажи iPhone и нового MacBook Pro M5 могут это обеспечить.

Еще одна быстрая модель — Cognition, создатели Devin, купившие летом Windsurf, выпустили SWE-1.5. Модель используется в Windsurf и благодаря партнерству с Cerebras, выдает до 950 токенов в секунду. Это в 13 раз быстрее Sonnet 4.5, как они пишут.

Очевидно, что это в первую очередь ответ на вчерашний запуск новой версии Cursor, и акцент тоже на скорости. А качество и всякие бенчмарки уже не в цене, очевидно.

Meta тоже отчиталась за третий квартал 2025 года — выручка $51.24 млрд, рост на 26% год к году. Чистая прибыль $2.71 млрд против $15.69 млрд год назад, но тут засел одноразовый налоговый удар в $15.93 млрд из-за “One Big Beautiful Bill Act”. Без этого начисления прибыль была бы $18.64 млрд, а EPS $7.25 вместо отчетного $1.05.

Операционные показатели на уровне — 3.54 млрд активных пользователей ежедневно, рекламные показы выросли на 14%, средняя цена за рекламу на 10%. Но расходы растут (как и у Google) на 32% против роста выручки в 26%, а в следующем году разрыв будет еще больше. Капитальные затраты на 2025 подняли до $70-72 млрд с предыдущих $66-72 млрд, причем предупредили, что в 2026 рост в долларах будет “заметно больше”. Опять — как у Google, почти с дословной фразировкой. Основной драйвер — инфраструктура для AI, включая облачные сервисы от сторонних провайдеров и собственные дата-центры.

Reality Labs принесла $4.43 млрд убытка за квартал, при этом выручка упала из-за того, что ритейлеры закупили Quest’ы для праздничного сезона еще в третьем квартале.

Начался сезон квартальных отчетов, так что терпите.

Google отчитался о первом $100-миллиардном квартале выручки и сразу объявил о повышении прогноза капитальных расходов на 2025 год до $91-93 млрд. Это уже второе повышение в этом году — в июле планировали $85 млрд вместо изначальных $75 млрд. На 2026-й обещают “значительное увеличение”.

Бэклог заказов у Google Cloud вырос на 46% квартал к кварталу и достиг $155 млрд. За последние девять месяцев компания заключила больше контрактов на сумму свыше $1 млрд, чем за предыдущие два года вместе. В августе выиграли контракт с Meta на $10 млрд на шесть лет. На прошлой неделе Anthropic получил доступ к миллиону собственных Tensor Processing Units Google — сделка оценивается в десятки миллиардов долларов.

Я бы сказал, что сбываются желания вырасти в облачном бизнесе, но это рост абсолютный, в относительном они пока так и остаются третьим номером.

Интересно, что страхи о каннибализации поискового бизнеса со стороны AI не оправдались. Поисковая выручка выросла на 15% до $56,56 млрд. AI Mode внутри поиска уже имеет 75 млн ежедневных активных пользователей в США, причем количество запросов удвоилось за квартал. Общая рекламная выручка составила 74,18 млрд долларов, причем выше прогноз выросла выручка YouTube и составила 10,26 млрд (+15% к прошлому году).