И подоспели результаты Apple — компания превзошла ожидания Уолл-стрит по общим показателям, но разочаровала результатами важного подразделения Services. Акции компании упали более чем на 2% в ходе торгов после закрытия основной сессии.

Выручка составила $95,4 млрд, что выше прогнозируемых $94,66 млрд. Продажи iPhone достигли $46,84 млрд (+2% год к году), Mac – $7,95 млрд (+7%), iPad – $6,4 млрд (+15%). Однако подразделение носимых устройств и аксессуаров показало снижение на 5% до $7,52 млрд, а Services, хотя и выросли на 11,65% до $26,65 млрд, не дотянули до ожиданий аналитиков.

Тим Кук впервые прокомментировал влияние пошлин на бизнес Apple. По его словам, компания ощутила “ограниченное воздействие” в прошедшем квартале благодаря возможностям цепочки поставок, но в текущем квартале ожидается, что пошлины добавят $900 млн к расходам Apple. Вопрос, переложит компания их на покупателей, видимо, откладывается до запуска новых устройств.

Amazon отчитался о результатах первого квартала, превзойдя ожидания аналитиков, но акции компании упали более чем на 4% из-за прогноза на текущий квартал.

Прибыль на акцию составила $1.59 против ожидаемых $1.36, а выручка — $155.67 млрд против прогнозируемых $155.04 млрд. При этом AWS показал доход $29.3 млрд, что немного ниже ожиданий в $29.42 млрд, а рекламное подразделение, напротив, превзошло прогнозы с выручкой $13.92 млрд.

На второй квартал Amazon прогнозирует операционную прибыль в диапазоне $13-17.5 млрд, что ниже консенсус-прогноза в $17.64 млрд. Выручка ожидается между $159 и $164 млрд, что соответствует росту 7-11%.

Впервые компания упомянула “пошлины и торговую политику” среди факторов, которые могут повлиять на прогноз. Это неудивительно — Amazon серьезно зависит от пошлин, особенно в розничном сегменте. Многие продавцы на маркетплейсе Amazon (на который приходится более половины общих продаж) полагаются на Китай для производства товаров, а Китай попал под агрессивный 145% налог в результате тарифной политики Трампа.

Несмотря на общий рост, AWS третий квартал подряд отстает от ожиданий аналитиков, показав рост 17%, что медленнее прогнозируемого уровня. Ярким пятном стала реклама, продемонстрировавшая рост на 19% год к году, опередив основной розничный бизнес Amazon.

И вновь новости от Anthropic.

Прежде всего — Integrations. Фактически это возможность использовать удаленные, а не локальные, MCP серверы и у компании уже есть десяток партнеров, которые такое предлагают — Jira, Confluence, Zapier, Asana, Intercom и другие. Учитывая, что Zapier сам по себе является сервисом по доступам к другим сервисам, реально возможности неограниченные.

Правда, я не могу отделаться от мысли, что это выглядит как обертка вокруг API. А в случае с удаленными серверами чем-то напоминает историю с RSS, когда многие решили читать сайты именно так. Правда, через некоторое время все вернулось к норме — RSS, придуманный для роботов, остался для использования роботами, а люди пошли пользоваться нормальными сайтами. Подозреваю, что тут мы тоже найдем какую-то норму.

Второй запуск — улучшение работы Research. Теперь эта функция (доступная пока только на подписке Max) может работать до 45 минут, но в итоге формировать очень подробные отчеты.

Третья новость — в подписку Max теперь входит использование Claude Code. В определенных кругах встрепенулись, но всё как-то очень туманно — как будут расходоваться лимиты, которые в такой подписке распространяются и на Code, и на прямое использование Claude, не очень понятно, тем более, что Code уже прославился аппетитом на токены. Но я, видимо, попробую.

И напоследок — вслед за OpenAI Anthropic предлагает разрешить им учиться на вашей истории запросов, обещая до 30% скидки на запросы к API. Если ваша организация соответствует требованиям, то вам пришлют письмо или вы это увидите в настройках Privacy.

Вряд ли вы помните, но стоит напомнить — в январе этого года, за неделю до окончания полномочий Байдена, американское министерство торговли выпустило “Положение о распространении AI”, в котором были введены правила экспорта AI-чипов, разделивших всех потенциальных покупателей на несколько уровней. 18 стран, включая членов НАТО и Японию с Южной Кореей, были освобождены от ограничений, несколько стран — Китай, РФ, Северная Корея и Иран, — вообще не должны получить чипов, а компании из всех остальных были ограничены в возможностях покупки или должны были получать статус Universal Verified End User.

Это сильно ударило по возможностям Nvidia — любому продавцу ограничения на экспорт вредят. И руководство компании (вместе с Oracle, как ходят слухи) несколько месяцев лоббировало ослабление этих ограничений.

Вчера в ответ на слухи о возможных изменениях Anthropic представила детальный анализ и рекомендации по сохранению и усилению экспортного контроля над передовыми полупроводниками.

Ключевой посыл компании: сохранение американского преимущества в вычислительных мощностях через экспортный контроль критически важно для национальной безопасности и экономического процветания США в условиях разработки мощных систем AI в ближайшие годы.

Anthropic обосновывает свои рекомендации несколькими ключевыми факторами:

1. Вычислительное преимущество критично: к 2027 году страны, использующие устаревшие чипы, могут столкнуться с затратами на обучение AI в 10 раз выше, чем те, кто имеет доступ к передовым американским технологиям.

2. Пример DeepSeek показывает эффективность контроля: китайские компании сами признают, что ограничения на чипы — их основное препятствие, требующее использования в 2-4 раза больше энергии для достижения результатов, сравнимых с американскими компаниями. Правда, результатов они при этом всё же добиваются.

3. Риск контрабанды чипов: Китай создал сложные контрабандные операции, с документально подтвержденными случаями на сотни миллионов долларов, включая такую экзотику как прятание процессоров в протезах “беременных животов” и упаковку GPU вместе с живыми лобстерами.

Компания рекомендует усилить правила в трех ключевых областях:

• Скорректировать систему уровней, позволив странам Уровня 2 с подтвержденной безопасностью дата-центров (то есть гарантией, что чипы не сопрут для поставки в Китай или РФ) получать больше чипов через межправительственные соглашения;
• Снизить пороговые значения вычислительной мощности, не требующие лицензии, для стран Уровня 2;
• Увеличить финансирование контроля за экспортом.

Любая задержка внедрения этих мер приведет к дальнейшему накоплению запасов китайскими фирмами и ослабит эффективность правил в этот критический момент, уверяет Anthropic.

JetBrains выпустила свою первую “открытую” AI-модель для программирования. Модель Mellum, которая ранее была доступна только в программных продуктах компании, теперь открыто размещена на платформе Hugging Face.

Mellum имеет 4 миллиарда параметров и обучена на более чем 4 триллионах токенов. Модель специально разработана для автодополнения кода (завершения фрагментов кода на основе окружающего контекста).

JetBrains обучила Mellum на нескольких наборах данных, включая код с открытыми лицензиями из GitHub и статьи из английской Википедии. Обучение заняло около 20 дней на кластере из 256 GPU Nvidia H200.

Важно отметить, что базовую модель нельзя использовать прямо “из коробки” — её нужно дополнительно обучать под конкретные задачи. JetBrains предоставила несколько дообученных версий для Python, но предупреждает, что они предназначены для “оценки потенциальных возможностей”, а не для использования в рабочей среде.

Как-то культовая для разработчиков компания совсем медленно запрягает в теме AI, вам не кажется? У них что там внутри — Java?

Если я обычно намекаю, что ряд разработчиков LLM оптимизируют свои модели под оценки на Chatbot Arena, то авторы исследования от Cohere, Стэнфорда, MIT и Ai2 обвиняет LM Arena, организацию, стоящую за популярным бенчмарком, в предоставлении преимуществ избранным AI-компаниям за счет конкурентов.

Согласно авторам, LM Arena позволила некоторым ведущим компаниям, включая Meta, OpenAI, Google и Amazon, приватно тестировать несколько вариантов моделей, публикуя затем только результаты лучших. Это давало этим компаниям преимущество в попадании на верхние строчки рейтинга.

“Только нескольким компаниям сообщили о возможности приватного тестирования, и объем такого тестирования у некоторых компаний намного больше, чем у других”, — заявила вице-президент Cohere по исследованиям в области ИИ Сара Хукер.

Особенно выделяется Meta, которая смогла приватно протестировать 27 вариантов моделей в период с января по март перед выпуском Llama 4, но публично представила только одну модель с высоким рейтингом.

LM Arena отвергает обвинения, заявляя, что исследование полно “неточностей” и “сомнительного анализа”. По их словам, если одна компания решает отправить больше моделей на тестирование, чем другая, это не означает несправедливого отношения. Так себе оправдание, прямо скажем.

Федеральный судья Ивонн Гонсалес Роджерс вынесла решение против Apple, признав, что компания нарушила судебный приказ 2021 года, требовавший открыть App Store для сторонних платежных систем. Более того, судья направила дело федеральным прокурорам для расследования возможного неуважения к суду как уголовного преступления.

Теперь Apple должна прекратить взимать комиссию за покупки, совершенные вне App Store, что может серьезно ударить по многомиллиардным доходам магазина приложений. Apple заявила, что “категорически не согласна” с решением и будет подавать апелляцию, но при этом выполнит постановление суда.

В 80-страничном решении судья пришла к выводу, что Apple “намеренно” нарушила судебный запрет “с явным намерением создать новые антиконкурентные барьеры”, чтобы сохранить ценный источник доходов. Особенно резкой критике подвергся вице-президент Apple по финансам Алекс Роман, которого судья обвинила во лжи под присягой.

Говоря коротко, Apple за три с половиной года не выполнили единственный пункт в решении суда, который их не устраивал. Естественно, на улице Epic праздник и Тим Суини даже сообщил, что Fortnite вернется в Apple Store уже на следующей неделе.

Все неплохо и у Meta. Выручка компании в первом квартале составила $42,31 млрд (рост на 16% год к году), а чистая прибыль выросла на 35% до $16,64 млрд. Это также превзошло ожидания аналитиков.

Прогноз на второй квартал также порадовал инвесторов — Meta ожидает выручку в диапазоне $42,5-45,5 млрд. “Наш бизнес показывает очень хорошие результаты, и я думаю, что мы хорошо подготовлены к макроэкономической неопределенности”, — заявил Марк Закерберг во время телефонной конференции.

Компания снизила прогноз по расходам на 2025 год до $113-118 млрд, но увеличила прогноз капитальных затрат до $64-72 млрд (ранее $60-65 млрд) из-за дополнительных инвестиций в дата-центры для поддержки развития искусственного интеллекта.

Подразделение Reality Labs, отвечающее за VR/AR-устройства, показало убыток в $4,2 млрд при выручке $412 млн, что ниже прошлогодних показателей и прогнозов аналитиков.

При этом компания предупредила, что недавнее решение Европейской комиссии о несоответствии платной подписки без рекламы европейским нормам (сопровождавшееся относительно небольшим штрафом в 200 млн евро) может существенно ухудшить пользовательский опыт и значительно повлиять на бизнес Meta в Европе уже в третьем квартале.

Microsoft опубликовал квартальную отчетность, которая превзошла ожидания аналитиков благодаря сильным показателям Azure. Акции компании выросли более чем на 6% в ходе торгов после закрытия основной сессии.

Выручка компании увеличилась на 13% в годовом исчислении до $70,07 млрд (прогноз был $68,42 млрд), а чистая прибыль выросла на 18% до $25,8 млрд. Особенно впечатляющим оказался рост Azure — 33%, причем 16 процентных пунктов из этого роста пришлись на AI-направление.

Важно отметить, что Microsoft продолжает активно инвестировать в AI-инфраструктуру. Капитальные затраты (без учета финансового лизинга) достигли $16,75 млрд, увеличившись почти на 53%. Сатья Наделла ранее анонсировал план потратить $80 млрд в 2025 финансовом году на строительство дата-центров для AI-рабочих нагрузок. И, хотя компания заявляла, что заморозит некоторые капитальные проекты, эти суммы остаются непересмотренными и подтверждались в апреле.

Вопреки ожиданиям, Meta вчера не показала новых моделей, а выпустила собственное приложение-конкурент ChatGPT, и оно включает ожидаемые функции AI-ассистента: текстовые и голосовые взаимодействия, генерацию изображений и поиск в реальном времени. Но главное новшество — это лента Discover, в которой пользователи видят взаимодействия с Meta AI других людей, включая друзей из Instagram и Facebook. Их можно лайкать, комментировать и даже “ремиксить”.

Meta AI делает упор на голосовой режим. Бета-версия с технологией full-duplex делает голос более естественным, похожим на продвинутый голосовой режим ChatGPT, хотя без доступа к информации из интернета.

В США и Канаде Meta использует информацию из профилей Facebook и Instagram для персонализации ответов. По словам вице-президента Meta по продуктам Коннора Хейса, ботом уже пользуются “почти” миллиард людей через поиск в Instagram и других сервисах компании.