Тим Кук провел общее собрание сотрудников — такое бывает нечасто — и фактически признал, что компания опоздала к началу AI-революции. Хотя сделал это в своем стиле, напомнив, что Apple редко бывала первой. PC появился до Mac, смартфоны до iPhone. Но именно Apple создавала “современные” версии этих продуктов.

Самое интересное рассказал Крейг Федериги про Siri. Оказывается, они пытались создать гибридную систему, которая бы совмещала старые команды типа установки таймеров с новыми возможностями LLM. Не вышло. “Мы поняли, что этот подход не дотянет до качества Apple”, — признал он. Теперь переделывают всю архитектуру с нуля.

Руководство проектом теперь возложили на Майка Роквелла, который до этого занимался Apple Vision Pro.

Впрочем, Apple готовится вкладываться серьезно. За год наняли 12 тысяч человек, причем 40% — в исследования и разработки. Работают над специализированным чипом для облачных AI-вычислений под кодовым названием Baltra. Строят завод по производству AI-серверов в Хьюстоне.

А в конце встречи Кук интриговал: продуктовый пайплайн “потрясающий”, но говорить о нем он не может. По данным Bloomberg, там и складной iPhone в следующем году, и умные очки, и даже роботы. И красивая цитата “AI is ours to grab”.

В принципе, Тим прав — компания редко делала что-то совершенно первой, от персонального компьютера через mp3-плееры, смартфоны, планшеты и часы, но всякий раз делала это наконец-то правильно. Проблема только в том, что никогда раньше она так не отставала.

По информации New York Times, OpenAI привлекла $8.3 млрд при оценке в $300 млрд. Это тот самый раунд, который был анонсирован еще с SoftBank, но он закрылся на несколько месяцев раньше графика.

Лидирующий участник раунда — Dragoneer, — выписала чек на $2.8 млрд. Для контекста — это около 10% от всех активов фонда и, возможно, одна из крупнейших единовременных инвестиций венчурного фонда в истории. Марк Стад, основатель Dragoneer, обычно предпочитал оставаться в тени, но тут решил громко заявить о себе.

Другие инвесторы тоже интересны. Blackstone и TPG традиционно не инвестируют в разработчиков AI. Но OpenAI рассматривает их как стратегических партнеров для продвижения ChatGPT среди портфельных компаний фондов. А это здравоохранение, финансы, промышленность — те самые отрасли, где AI пока внедряется медленно.

Попутно OpenAI сообщает новые данные — ARR компании подскочил до $13 млрд с $10 млрд в июне. Количество корпоративных клиентов выросло до 5 миллионов. Если в ближайшее время таки случится и GPT-5, то сложно представить себе следующую оценку.

Google начал выкатывать Gemini 2.5 Deep Think — первую публично доступную мультиагентную AI-модель. Как и обещалось на Google I/O, доступ получат подписчики Ultra за 250 долларов в месяц.

Модель работает по принципу параллельной обработки — несколько AI-агентов одновременно исследуют разные подходы к решению задачи, после чего система выбирает оптимальный ответ. По данным компании, на тесте Humanity’s Last Exam модель показала результат 34,8%, что заметно выше, чем у Grok 4 от xAI (25,4%) и o3 от OpenAI (20,3%). На LiveCodeBench разрыв еще более существенный — 87,6% против 79% и 72%.

У Grok 4 тоже есть мультиагентная версия — за 300 долларов в месяц.

Google планирует в ближайшие недели открыть доступ к API для избранных разработчиков, чтобы лучше увидеть практическое применение такой модели.

Amazon отчитался за квартал, и рынок отреагировал падением акций на 7%. Причина — AWS растет медленнее конкурентов, всего на 17%.

Энди Ясси на конференц-колле долго объяснял, что при годовой выручке в 123 млрд долларов сравнивать проценты роста с Microsoft и Google некорректно. Аналитики не впечатлились. Особенно когда начали спрашивать про AI — тут Ясси пустился в пространные рассуждения про “раннюю стадию рынка” и чипы Trainium.

А между тем в ответах проскользнула интересная деталь — главное ограничение роста AWS сейчас это электричество. Решение проблемы займет несколько кварталов.

Впрочем, надо помнить, что в статике результаты выглядят так — сначала AWS с 30% рынка, потом никого нет, и дальше Microsoft Azure с 20% и Google Cloud с 13%. Растут все и резерв роста, по оценкам, еще огромный, если ориентироваться на рост за счет рынка локальной инфраструктуры.

Интересно история разворачивается в калифорнийском суде, где хорошая известная нам судья Ивонн Гонзалес Роджерс вынуждена разбираться в споре Маска с Альтманом. Вчера она дала Маску формальную победу, сократив список защитных аргументов OpenAI с 55 до 39. Но досталось обеим сторонам.

Судья прямо написала, что не намерена тратить судебные ресурсы на “игры” миллиардеров. И тут сложно с ней не согласиться — когда одна сторона выкатывает 55 защитных аргументов, а вторая требует отклонить их все скопом, это больше похоже на изощренное сутяжничество, чем на поиск справедливости.

Любопытная деталь: среди отклоненных аргументов был пункт о “нечистых руках” Маска. Правда, юристы OpenAI так и не раскрыли, что имелось в виду. Судья уже в феврале намекала на парадоксальность ситуации — Маск жалуется на ущерб от действий OpenAI, параллельно собрав $11 млрд для своего AI-стартапа xAI.

После предварительного слушания дело будет слушаться в присутствии присяжных — эта стадия начнется 30 марта будущего года. Вот заодно и проверим популярность Маска к тому времени.

Apple отчиталась за третий квартал — 94 миллиарда долларов выручки против ожидаемых 89,5, что составляет самый большой квартальный рост с конца 2021 года.

Тим Кук в интервью CNBC обронил любопытную деталь. Оказывается, примерно десятая часть этого роста — заслуга покупателей, которые решили затариться техникой впрок, видимо, боясь будущих пошлин.

iPhone продолжает оставаться главным двигателем — 44,58 млрд, рост на 13%. Кук утверждает, что iPhone 16 продается намного лучше прошлогодней модели. “Сильный двузначный рост” по сравнению с предшественником, как он выразился.

Mac показал самый быстрый рост — почти 15% до 8 млрд долларов, за счет обновленных MacBook Air. Services тоже неплохо — 27,42 млрд, рост на 13%. App Store растет двузначными темпами.

На китайском рынке после двух кварталов падения зафиксирован рост на 4%. Правда, Тим Кук признался, что помогли китайские субсидии на некоторые устройства.

iPad и носимые устройства подкачали — минус 8% у обоих. Впрочем, у этого направления явно не хватает драйверов — бюджетные iPad явно такими не являются, а часы фактически не получали серьезного обновления уже год. Возможно, осень что-то нам покажет.

Figma вышла на NYSE и сразу взлетела на 250%, достигнув капитализации в 68 млрд долларов при цене акции $115.50. Напомню, что Adobe предлагала 20 млрд несколько лет назад, но регуляторы заблокировали сделку.

Компания показывает выручку 247-250 млн долларов в квартал с ростом 40% год к году. Операционная прибыль пока скромная — 9-12 млн долларов. Зато клиентская база впечатляет: 13 млн ежемесячных пользователей, причем две трети — не дизайнеры, что важно.

Президент NYSE Линн Мартин уже говорит об открытии “шлюзов” для новых размещений. И правда — после Chime, Circle и CoreWeave в очереди наверняка стоят еще десятки компаний. Возможно, двухлетняя пауза в технологических IPO подходит к концу.

Дилан Филд, 33-летний основатель и CEO Figma, теперь владеет акциями на 6 млрд долларов. Но старается держаться философски — мол, цена акций это просто момент времени. Возможно, он прав — первые полгода не очень показательны для любых акций из-за lock-up инсайдеров и первичного ажиотажа.

Meta опубликовала результаты за второй квартал 2025 года. Показатели неплохие, скажем так.

Выручка выросла на 22% до $47.5 млрд, прибыль взлетела на 36% до $18.3 млрд. Операционная маржа достигла 43% против 38% годом ранее. При этом капитальные затраты составили $17 млрд за квартал — компания тратит на инфраструктуру как небольшая страна на оборонный бюджет.

Интересно, что Meta сузила прогноз капзатрат на год до $66-72 млрд. Это примерно на $30 млрд больше, чем в прошлом году. И в 2026 они обещают потратить еще больше — в основном на AI инфраструктуру. Закерберг в релизе упомянул про “personal superintelligence for everyone”, о котором вчера писал отдельно.

Довольно любопытно, что при таких тратах операционная маржа продолжает расти. Reality Labs по-прежнему теряет деньги ($4.5 млрд за квартал), но основной бизнес работает как часы. Рекламные доходы выросли на 21%, количество показов рекламы увеличилось на 11%, а средняя цена за рекламу — на 9%.

Впрочем, есть и проблемы. CFO предупредил о серьезных рисках в Европе из-за Digital Markets Act. Meta может столкнуться с существенным падением европейской выручки уже в этом квартале, если Еврокомиссия потребует дальнейших изменений в системе Less Personalized Ads. Учитывая историю отношений Meta и европейских регуляторов, это вполне реальный сценарий. Тем более, что Meta отказалась подписаться под рекомендациями Евросоюза в части AI (в отличие от Google).

С другой стороны, теперь всем понятно, что деньги у Марка на супернайм есть и еще будут, и инвесторы не будут бунтовать, как это было во времена его увлечения metaverse.

Крупнейшие технологические компании США пообещали администрации Трампа помочь с давней проблемой — фрагментированностью медицинских данных. Amazon, Apple, Google, OpenAI и Anthropic присоединились к инициативе, которая должна упростить обмен информацией между пациентами и врачами.

По информации CMS (Center of Medical and Medicare Services), в проекте участвуют более 60 компаний и 11 медицинских систем. Цель — создать единые стандарты, чтобы пациенты могли легко получать доступ к своим данным через различные приложения.

Интересный момент озвучил Майк Кригер из Anthropic — оказывается, люди уже активно загружают медицинские документы в AI-чатботы типа Claude. Компания теперь хочет сделать этот процесс безопасным через официальные API.

Подтверждаю — я сам так делаю. Возможно, скоро очень подробно про это расскажу.

Впрочем, инициатива носит добровольный характер. Компании просто обязались “достичь результатов” к первому кварталу 2026 года, но что будет, если не достигнут — неясно.

Министерство юстиции США уволило двух высокопоставленных сотрудников антимонопольного подразделения. Роджер Алфорд и Уильям Риннер лишились должностей после разногласий по поводу урегулирования сделки между HPE и Juniper Networks стоимостью 14 млрд долларов. Как сообщает WSJ, конфликт возник из-за участия в переговорах юристов, нанятых HPE за политические связи, а не антимонопольную экспертизу.

Среди этих юристов был Майк Дэвис — давний друг главы антимонопольного департамента Гейл Слейтер. Интересная деталь: во время переговоров Слейтер прекратила с ним общение. И сама не поддержала итоговое соглашение, которое протолкнул начальник штаба генпрокурора Чад Мизелл.

Нас это должно интересовать в основном из-за идущих полным ходом процессов по искам Минюста по отношению к Apple, Google и других технологических компаний — именно этот департамент ведет всю работу по представлению интересов государства (то есть истца) в этих судах. Уже понятно, что общая политика администрации Трампа будет заметно мягче по отношению к бизнесу, но с другой стороны, многие из текущих исков, например, против Google, были поданы еще на первом сроке Трампа.