Скотт Белски, главный стратег Adobe и основатель Behance, меняет корпоративную суету на мир кинопроизводства — он уходит в A24 партнером по технологиям и инновациям. Забавная траектория для человека, который построил платформу для 50 миллионов креативщиков, продал ее Adobe за $150 млн, поработал венчурным инвестором в Benchmark, а потом вернулся в Adobe, чтобы теперь с головой нырнуть в киноиндустрию.

Скотт не просто “ушел в закат” — Adobe сразу обозначила интерес к партнерству с A24, а Белски остается советником компании. Видимо, в Adobe понимают, что контент-индустрия становится все более технологичной, и иметь своего человека в одной из самых интересных независимых студий — неплохая идея.

У Белски богатый опыт работы со стартапами — он консультирует и инвестирует в Pinterest, Uber, Sweetgreen и другие компании, а еще успевает быть попечителем MoMA и писать бестселлеры о том, как реализовывать идеи и проходить через “грязную середину” проектов.

Так что похоже на win-win-win — интересно, как своей часть win распорядится Adobe.

Apple отчиталась за первый финансовый квартал 2025 года (напоминаю, что американские корпорации сами себе устанавливают календарь, так что речь о четвертом квартале 2024-го) — общая выручка выросла на 4%, до $124,3 млрд, но продажи iPhone не оправдали ожиданий Уолл-стрит, а выручка в Китае упала на 11,1%. Несмотря на это, акции компании выросли на 3% после закрытия биржи благодаря прогнозу роста выручки в текущем квартале.

Валовая маржа достигла рекордных 46,9%, а выручка подразделения Services выросла на 14%. Тим Кук отметил, что у компании теперь более миллиарда подписок, включая как собственные сервисы вроде Apple TV+ и iCloud, так и подписки на сторонние приложения через App Store. Веет духом старых презентаций — помните, как Джобс регулярно сообщал, сколько карт привязано к iTunes?

Что касается Китая, Кук объяснил падение тремя факторами: изменением складских запасов (на это приходится половина снижения), отсутствием Apple Intelligence в регионе и тем, что национальные субсидии были введены уже после окончания квартала. В апреле компания планирует выпустить версию Apple Intelligence на упрощенном китайском.

Mac и iPad показали хороший рост — по 15% у обоих направлений, во многом благодаря новым продуктам. А вот носимые устройства (Apple Watch, AirPods и т.д.) снизились на 2%. Видимо, не в последнюю очередь потому, что видимых прорывов в этом направлении нет, а новинки 2024-го года даже обновлениями сложно назвать — напомню, что AirPods Max получили аж целый порт USB-C, чем и ограничились изменения.

OpenAI ведет переговоры о привлечении до 40 млрд долларов инвестиций при оценке в 340 млрд долларов. Основным инвестором может стать SoftBank с вложениями от 15 до 25 млрд долларов. Японская компания также помогает привлечь других инвесторов для оставшейся части раунда.

Это колоссальный рост оценки — в октябре при привлечении 6,6 млрд долларов компания оценивалась в 157 млрд. То есть за несколько месяцев стоимость может вырасти более чем вдвое.

Основное назначение привлекаемых средств — всё тот же Stargate, это понятно, но и остальную деятельность финансировать как-то надо, рост выручки пока не успевает за расходами.

Но это пока слухи и пока про очень раннюю стадию переговоров — но, если вы следили за новостями последние года полтора, то в курсе, что успешность привлечения инвестиций у OpenAI и вообще большинства AI проектов близка к абсолютной.

Google запустила программу добровольного увольнения для сотрудников подразделения Platforms & Devices, которое было создано в прошлом году путем слияния команд, отвечающих за Pixel и Android. Программа касается только американских сотрудников, работающих над Android, Chrome, ChromeOS, Google Photos, Google One, Pixel, Fitbit и Nest.

Интересно, что это не общекорпоративное предложение — оно не распространяется на сотрудников, занимающихся поиском или AI. Хотя новый финансовый директор Alphabet в октябре говорил о “повышении эффективности” как о ключевом приоритете.

По словам старшего вице-президента Рика Остерло, программа предназначена для тех, кто не чувствует себя достаточно вовлеченным в миссию объединенной организации или испытывает сложности с гибридным форматом работы. Увольняющимся будет предложен компенсационный пакет.

Google подчеркивает, что это решение не связано с изменениями в продуктовой линейке, а направлено на то, чтобы в команде остались “глубоко приверженные миссии” сотрудники, нацеленные на “создание отличных продуктов с высокой скоростью и эффективностью”. Короче, лучше уйдите сами.

Необычное предложение, ничего не скажешь.

Европол и немецкая полиция провели успешную операцию Talent, в ходе которой были арестованы два подозреваемых и изъято 17 серверов. Закрыты два крупнейших хакерских форума — Cracked и Nulled, на которых было зарегистрировано более 10 миллионов пользователей.

Эти площадки служили своего рода “универмагами” для киберпреступников, где можно было не только обсуждать взломы, но и приобрести различные инструменты для атак, включая AI-based утилиты, скрипты для поиска уязвимостей, базы украденных учетных данных и прочее.

Помимо самих форумов, были закрыты связанные с ними сервисы — платежный процессор Sellix и хостинг-провайдер StarkRDP. При обысках в семи локациях изъято более 50 электронных устройств и около 300 тысяч евро наличными и в криптовалюте.

Данные о 10 млн пользователей, конечно, пойдут в дело или, можно сказать, в будущие дела.

Операция проводилась совместными усилиями правоохранительных органов США, Италии, Испании, Франции, Греции, Австралии и Румынии. FBI взяло под контроль домены форумов.

Администраторы форумов в Telegram подтвердили закрытие форумов, но сообщили, что не получили никакой информации и обвинений, и обещают держать в курсе.

Отчиталась о финансовых результатах за четвертый квартал и весь 2024 год и Meta.

Выручка выросла на 21% до $48,4 млрд в четвертом квартале и на 22% до $164,5 млрд за год. Чистая прибыль увеличилась на впечатляющие 49% до $20,8 млрд в квартал и на 59% до $62,4 млрд за год.

Ежедневная аудитория всех приложений Meta достигла 3,35 млрд пользователей. Компания показала рост как по количеству рекламных показов (+6% за квартал), так и по средней цене за рекламу (+14%).

Заметьте, что расходы росли гораздо медленнее выручки — всего на 5% за квартал и 8% за год.

На 2025 год Meta прогнозирует рост расходов до $114-119 млрд, в основном из-за инвестиций в инфраструктуру и найма технических специалистов для развития AI и metaverse. Капитальные затраты — Закерберг уже упоминал о них, как о расходах на датацентры, — планируются на уровне $60-65 млрд.

В отчете отмечается, что компания внимательно следит за ситуацией с регулированием в ЕС и США, которая может существенно повлиять на бизнес. Ну да, мы уже разбирали прямо в этом году, какие именно меры компания предпринимает для этого.

Microsoft отчитался за второй квартал 2025 финансового года (то есть Q4 2024 года по нашему календарю), и отчет несколько разочаровал инвесторов — акции компании упали на 5%. Хотя общая выручка выросла на 12,3% до $69,63 млрд, что выше ожиданий, рост облачного бизнеса Azure замедлился до 31% против ожидаемых 31,9%.

Прогноз на следующий квартал также оказался ниже ожиданий — $67,7-68,7 млрд против консенсус-прогноза $69,78 млрд. CFO Эми Худ ожидает рост Azure на уровне 31-32% при постоянном курсе валют, что также ниже ожиданий аналитиков (33,4%).

При этом выручка подразделений, занимающихся бизнес-софтом (Office и LinkedIn) и персональными приложениями (Windows, Bing, Surface и Xbox) оказалась выше ожиданий. Но, видимо, тут рынок и так не ждет прорывов.

Сатья Наделла отметил, что годовая выручка от AI-сервисов достигла $13 млрд, а на AI пришлось 13 процентных пунктов роста в квартале. Он также подчеркнул, что компания продолжает улучшать эффективность как в обучении моделей, так и в инференсе — каждое новое поколение железа дает 2х прирост производительности на доллар, а оптимизация софта — 10х на каждое поколение моделей.

Интересно, что Microsoft потратила $2,29 млрд по статье “прочие расходы” — больше ожидаемых $1,5 млрд из-за списаний по инвестициям в Cruise после того, как GM свернула этот проект. При этом капитальные затраты составили $15,8 млрд, и компания планирует сохранить этот уровень в ближайшие кварталы.

По данным Financial Times, SoftBank ведет переговоры об инвестициях до $25 млрд в OpenAI, что сделает японского инвестора крупнейшим финансовым партнером разработчика ChatGPT. Это дополняет уже объявленное участие обеих компаний в проекте Stargate — масштабном проекте дата-центров стоимостью $100 млрд (с перспективой роста до $500 млрд за четыре года).

Всего SoftBank может вложить более $40 млрд в партнерство с OpenAI — $15-25 млрд напрямую в компанию и более $15 млрд в Stargate. Часть этих средств может пойти на покрытие обязательств самой OpenAI по проекту Stargate (около $15 млрд).

Это характерный стиль Масаёши Сона — прийти в уже крупную компанию с самой большой суммой инвестиций. Так было с Uber, Arm он просто купил, так же было и с WeWork, правда, в этом случае неуспешно. Но с OpenAI и Stargate он явно не прогадает.

Дарио Амодеи, основатель и CEO Anthropic, опубликовал подробное эссе на тему успехов DeepSeek и действенности санкций.

На самом деле, пишет Дарио, если разобраться в деталях, DeepSeek не совершила какого-то революционного прорыва. Их модель V3 показывает результаты на уровне американских моделей 7-10 месячной давности, при этом экономия в затратах соответствует обычному тренду удешевления технологий (примерно в 4 раза в год). А новая модель R1 и вовсе просто повторяет подход OpenAI с его o1 и, по мнению Дарио, гораздо менее интересна, чем V3, в разработке которой были применены интересные алгоритмы по оптимизации.

Важно понимать, что DeepSeek располагает внушительным парком из 50 тысяч чипов Hopper разных модификаций (в основном H800) стоимостью около $1 млрд — это лишь в 2-3 раза меньше, чем у крупных американских AI-лабораторий. Часть этих чипов была получена до введения ограничений, часть — через разрешенные каналы, а какая-то часть, вероятно, контрабандой.

Экспортные ограничения работают — они постепенно закрывают лазейки и делают невозможным получение Китаем миллионов чипов, необходимых для создания действительно продвинутого ИИ в 2026-2027 годах. А именно это и является их главной целью — не допустить создания в Китае мощных систем ИИ, которые могут быть использованы в военных целях.

Успехи DeepSeek показывают, что Китай — серьезный конкурент, но не то, что экспортные ограничения бесполезны. Если в перспективе нескольких лет китайские компании будут иметь доступ к миллионам чипов, то мы окажемся в биполярном мире с двумя странами-лидерами в AI. Если нет — то передовые чипы будут доступны только США и их союзникам и мир будет однополярным, заключает Дарио.

В тексте упоминается также, что обучение нынешней версии Sonnet обошлось Anthropic “несколько десятков млн долларов”, что действительно размывает аргументы вида “DeepSeek за 6 млн сделали то, на что у американских компаний уходят миллиарды”.

OpenAI обвиняет китайский стартап DeepSeek в использовании своих моделей для обучения конкурирующей системы. Компания утверждает, что обнаружила признаки “дистилляции” - техники, когда разработчики используют выходные данные более мощных моделей для улучшения производительности меньших. Подобное использование нарушает пользовательское соглашение OpenAI.

Если кто смотрел мой вчерашний ролик (или просто читал статью DeepSeek), то одним из ключевых моментов при обучении R1 указывается холодный старт Reinforcement Learning с небольшим количеством высококачественных данных для обучения модели. Если эти данные получены из o1, например, то “революционная” модель оказывается действительно хорошо оптимизированной дистилляцией o1 со всей вытекающей экономией.